El héroe mago Mo Fan y su compañero Ling Ling, debido a la misteriosa invitación del rey de la caza, se ven envueltos en un viejo caso sin resolver. Después de una serie de exploraciones y persecuciones, se dan cuenta de que todo es una conspiración tramada por un hombre llamado Bestia Roja. La Bestia Roja está creciendo y acercándose a su objetivo final al parasitar los cuerpos de demonios como Yichu y Lu Kun. Después de una emocionante batalla a vida o muerte, Mo Fan destruye a la Bestia Roja con la ayuda de Ling Ling, Wang Yue Qian Kaoru y otros amigos, solo para descubrir que es solo uno de sus dobles, y que él mismo ha desaparecido desde hace mucho tiempo. ¡Conviértete en parte de la trama de la Bestia Roja!