Se presume que Mo Fan está muerto. Sin embargo, al escuchar rumores sobre su paradero, el amigo de la infancia de Mo Fan, Zhang Xiaohou, se propone encontrarlo. Al reunirse, Mo Fan recluta a Zhang Xiaohou y Li Man para matar a un lagarto gigante cuya alma lo ayudará a recuperarse de los efectos secundarios de sus poderes diabólicos.

Humano una vez más, Mo Fan pasa tiempo con su hermanastra Ye Xinxia en Song City, donde es testigo de una serpiente gigante que se eleva sobre los edificios. Cuando Mo Fan le pregunta a su maestra Tang Yue sobre la serpiente, ella lo lleva a su isla natal y comparte su historia con la bestia. Mo Fan acepta ayudarla a proteger a la serpiente a cambio de su valiosa piel mudada.

Mientras tanto, el demonio Águila Blanca ataca la fortaleza occidental y una plaga se extiende desde la ciudad de Bai hasta la ciudad de Song. Mientras la culpa recae sobre la serpiente gigante, Mo Fan está completamente decidido a demostrar su inocencia buscando la verdadera fuente de la enfermedad y un antídoto.