Después de la crisis provocada por la Orden Negra, los residentes supervivientes de Bo City abandonan el lugar. Con ciudades cercanas brindando refugio a los refugiados desplazados, Mo Fan y su familia aceptan la oferta y viajan a la ciudad de Mingzhu, la capital de la magia. Mo Fan tiene poco tiempo para instalarse cuando su maestro Tang Yue le pide que la ayude con una investigación que involucra a la Orden Negra. Sin embargo, Mo Fan está de acuerdo sólo con la condición de que se despierte un elemento oscuro en él.

Mientras se sintoniza constantemente con sus nuevos poderes, Mo Fan se prepara para inscribirse en la Universidad Mingzhu, un lugar de ensueño para todos los magos. En el camino, las interacciones de Mo Fan con los elementos superan constantemente sus expectativas, mostrándole que esto es solo el comienzo de descubrimientos dentro de su potencial ilimitado.