La Orden Negra regresa y decide actuar contra Mo Fan durante la evaluación para avanzar al campus principal. Para contrarrestarlos, Mo Fan entrena usando la Pagoda de los Tres Pasos. Posteriormente, es seleccionado para ser estudiante de intercambio en otra universidad. El plan de estudios del programa de intercambio incluye una pelea en equipo y una prueba práctica, la última de las cuales tiene lugar en una ciudad llena de monstruos. Durante todo esto, los desertores de las fuerzas de defensa pusieron a Mo Fan en una situación difícil, lo que se sumó a los obstáculos existentes para su sueño de convertirse en el mago más fuerte.