Cubierto de hielo y nieve, el bosque de Elior es el hogar de peligrosas bestias mágicas y 50 elfos congelados en hielo. Un día, el gran espíritu Puck ayuda a una joven a escapar de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una semielfa nacida con cabello plateado, orejas largas y ojos amatista, rasgos que se asemejan a la malvada Bruja que destruyó la mitad del mundo hace mucho tiempo.
Rechazada por la sociedad debido a su apariencia, Emilia vive en el bosque con Puck como su única compañía y familia. Agobiada por un pecado de destrucción que no recuerda haber cometido, pasa sus días tratando de encontrar una manera de ayudar a sus parientes congelados. Pero cuando el gran espíritu Melakuera, el árbitro del mundo, encuentra a Emilia, su derecho a seguir con vida se pone en duda. ¿Los lazos de hielo que formó con Puck resultarán ser el hilo cálido que desafía al destino?