Políticos corruptos, nacionalistas frenéticos y otras fuerzas belicistas ponen en peligro constantemente el fino barniz de paz entre los países vecinos Ostania y Westalis. A pesar de sus complots, el renombrado espía y maestro del disfraz 'Crepúsculo' cumple peligrosas misiones una tras otra con la esperanza de que ningún niño tenga que experimentar los horrores de la guerra.
En la bulliciosa ciudad de Berlint, en Ostanian, Twilight adopta el alias de 'Loid Forger', un estimado psiquiatra. Sin embargo, su verdadera intención es recopilar información sobre el destacado político Donovan Desmond, que rara vez aparece en público en la escuela de sus hijos: la prestigiosa Eden Academy. Con la ayuda del empleado soltero del ayuntamiento, Yor Briar, para que actúe como su esposa y adoptando a la curiosa huérfana de seis años Anya como su hija, Loid pone en práctica su plan maestro. Inscribirá a Anya en Eden Academy, donde Loid espera que sobresalga y le dé la oportunidad de conocer a Donovan sin levantar sospechas.
Desafortunadamente para Loid, incluso un hombre de su talento tiene problemas para interpretar la figura de un padre y esposo amoroso. Y así como Loid oculta su verdadera identidad, Yor, un asesino clandestino conocido como 'Princesa Thorn', y Anya, una esper que puede leer la mente de las personas, tampoco tienen planes de revelar sus propios secretos. Aunque esta familia perfecta se basa en el engaño, los Forgers gradualmente llegan a comprender que el amor que comparten el uno por el otro supera todo lo demás.