El mundo del aspirante a samurái Shinsuke Hyoudou se pone patas arriba cuando ve al ermitaño Jinka Yamato y a la zorra Tama Youko matar una guarida de bandidos en un abrir y cerrar de ojos. Tama resulta ser Katawara, una especie dotada de magia, que puede compartir sus poderes con Jinka a través de un ritual especial. Juntos, viajan por el mundo como vigilantes para detener a los seres malvados, ya sean katawara o humanos.
A medida que Shinsuke aprende más sobre este nuevo mundo, descubre que los monjes realizan investigaciones inhumanas sobre civiles espiritualmente dotados, con la esperanza de crear híbridos humano-katawara que puedan luchar contra los monstruos. Pronto se une a Shakuyaku, una niña a la que logran salvar de los experimentos de los monjes, y otros aliados, el grupo se embarca en una búsqueda para lograr sus respectivos sueños.