6.000 años antes de que Sora y Shiro sacudieran el mundo de Disboard, la lluvia negra cae del cielo y varias especies luchan en una batalla desesperada por la supervivencia.Constantemente atrapada en el fuego cruzado entre las razas mágicas más poderosas, la humanidad está al borde de la extinción, siempre en retirada. Pero en medio del caos y la destrucción, un joven, Riku, tiene una visión de un futuro mejor, y el primer paso para lograr ese objetivo se produce en una ciudad muerta donde se encuentra con Schwi, una mujer andina exiliada que busca saber una cosa: lo que es tener un corazón humano.