En busca de un ingrediente místico conocido como Sky Fish, Meliodas y Hawk se topan con un manantial que de repente los transporta al Templo del Cielo: una tierra impresionante sobre las nubes, habitada por seres llamados Celestiales. Meliodas, sin embargo, se parece sorprendentemente a un criminal local llamado Solaad y, como resultado, es encarcelado y rechazado. Mientras tanto, el reino del Templo del Cielo se prepara para defender el sello del Gran Oshiro, que se dice alberga un mal de tres mil años de antigüedad, de los malévolos Seis Caballeros Negros, un grupo de demonios que buscan destruir el sello. Sin embargo, el Clan Demonio se desata con éxito y aterroriza la tierra, lo que lleva a los Siete Pecados Capitales restantes y a los Celestiales a luchar contra sus malvados enemigos.

La batalla progresa bien, hasta que uno de los Seis Caballeros despierta una 'Indura de la Retribución', una bestia incontrolable del Reino de los Demonios. Con su fuerza abrumadora y su poder siniestro, los Siete Pecados Capitales y los seres celestiales ahora deben trabajar juntos para derrotar a la criatura que amenaza su existencia.