En este mundo mágico, se identifica fácilmente a alguien con habilidades mágicas por una marca distintiva en su rostro. Aquellos que no pueden practicar la magia son rápidamente exterminados para mantener la integridad mágica de la sociedad. Sin embargo, en lo profundo de un bosque se encuentra una anomalía en Mash Burnedead, a quien se puede encontrar bombeando hierro con un brazo y levantando una bollo de crema con el otro. Este chico distante con una fuerza sobrehumana, pero sin habilidades mágicas, lleva una vida tranquila con su padre, muy alejado de la sociedad.
La paz de Mash pronto se ve perturbada cuando las autoridades descubren su falta de poderes mágicos. Le lanzan un ultimátum: competir para convertirse en un 'Divino Visionario', lo que obligaría a todos a aceptarlo, o ser perseguido para siempre. Para proteger a su familia, se inscribe en la prestigiosa Academia de Magia Easton, a la que sólo pueden asistir los estudiantes más elitistas y talentosos. Ahora, Mash debe superar sus defectos como ser sin magia y superar a los demás estudiantes, confiando únicamente en sus músculos.