Al perder su guerra contra el ejército de ángeles del cielo, los demonios del infierno están al borde del colapso. Como último intento por cambiar el rumbo de la guerra, los demonios envían a Akutsu Masatora al plano mortal en la Tierra para salvar su tierra natal de los ángeles. Disfrazándose de estudiante de secundaria, Akutsu busca reclutar a alguien con la capacidad de llevar a los demonios a la victoria.
Akutsu no tiene que buscar muy lejos: entre sus compañeros de clase se encuentra la magnífica Lily Amane, una estudiante transferida que parece la candidata perfecta para los planes de Akutsu. Pero por suerte, Lily es uno de los ángeles contra los que se supone que debe luchar Akutsu, y su intento de reclutarla podría terminar siendo el mayor error en la guerra fallida. Peor aún, Akutsu puede enamorarse de su peor enemigo.