A pesar de la magia caleidoscópica arraigada en la vida cotidiana, el mundo monocromático de Hitomi Tsukishiro está privado de emoción y sentimiento. En una noche tan blanca y negra como cualquier otra, en medio de los fuegos artificiales que se extienden por el cielo, la abuela de Hitomi, Kohaku, conjura un hechizo, para el cual ha estado aprovechando la luz de la luna durante 60 años, para enviar a Hitomi atrás en el tiempo, al año 2018, cuando Kohaku estaba en la escuela secundaria.

La misión de Hitomi parece no estar clara, pero su abuela le asegura que lo sabrá cuando llegue allí. Después de un viaje en el tiempo a bordo de un tren conducido por una extraña criatura amarilla, Hitomi se encuentra en la habitación del estoico artista Yuito Aoi, y sus dibujos inundan su mundo de color. ¿Cuál es el propósito de Hitomi allí y por qué los dibujos de Yuito devuelven un color tan impresionante a su monótono mundo?