Aunque los ciudadanos de Londres ven a los dragones como un mito de cuento de hadas, las estadísticas confirman que el 72% de las muertes de la ciudad son causadas por estos seres grotescos. Al no poder verlos, el público ignora su existencia. Sin embargo, en una dimensión especular de 'Londres frontal', existe un lugar donde se pueden ver dragones a simple vista: 'Londres inverso'.
Ninny Spangcole es miembro de un popular grupo de chicas. Pero en Reverse London, trabaja como 'Bruja' en Wing Bind, una organización que envía agentes para exterminar a las bestias y proteger a los ciudadanos de ambos Londres usando magia. Ninny y su compañero, Noel Niihashi, además de sus trabajos, salvaguardan a Balgo Ywain Parks, un joven con una extraña conexión con los dragones.
Gracias al arduo trabajo de Wing Bind, no hubo ataques fatales de dragones durante casi un siglo. Pero la paz se rompe cuando la presencia de Balgo inesperadamente hace que un Dragón Oscuro cause estragos en la ciudad. Las brujas se ven aún más incómodas cuando el problemático ex compañero de banda de Ninny aparece en Reverse London, junto con otro poderoso dragón.